Статьи

Главная › Новости

Аналитический обзор российского рынка полиэтиленовой стретч-пленки для пищевой продукции

Опубликовано: 02.09.2018

Динамика развития рынка полиэтиленовой стретч-пленки в России. Емкость рынка. Основные производители в России и ближнем зарубежье. Основные импортеры стретч-пленки в Россию из дальнего зарубежья. Коммерческий оборот и перспективы экспорта российской полиэтиленовой стретч-пленки. Основные поставщики сырья для производства LLDPE стретч-пленки.

Емкость рынка

Российский рынок стретч-пленки относится к числу самых динамично развивающихся национальных рынков данной продукции, обладая при этом сегодня уже достаточно внушительной емкостью. Емкость рынка стретч-пленки в России в 1999 г. составляла 18 000 тонн, в 2000 г. – 23 000 тонн, в 2001 г. – приблизительно 30 000 тонн, в 2002 г. – 38 000 тонн, в 2003 г. – 45 000 тонн. В 2004 г. российский рынок стретч-пленки получил мощное ускорение и его емкость возросла до 61 000 тонн, а в 2005 г. – до 82 000 тонн.

Согласно нашим экспертным оценкам, на конец 2006 г. емкость российского рынка стретч-пленки составит 98 000 тонн, а на конец 2007 г. – от 114 000 до 117 000 тонн, придя к концу 2008 г. к уровню 128 000 тонн – 130 000 тонн. Таким образом, на промежутке 2001 – 2008 гг ежегодные темпы роста российского рынка стретч-пленки, по нашим оценкам, выглядят следующим образом: 2001 г. – 30%, 2002 г. – 27%, 2003 г. – 18%, 2004 г. – 36%, 2005 г. – 34%, 2006 г. (оценка) – 20%, 2007 г. (прогноз) – 18%, 2008 г. (прогноз) – 11%. В последующие годы (2009 – 2015 гг), по нашим прогнозам, емкость российского рынка стретч-пленки будет расти более низкими темпами, при средних ежегодных темпах роста от 7 до 9%.

Согласно оценкам отечественной Академии конъюнктуры промышленных рынков, емкость мирового рынка полиэтиленовой стретч-пленки составила в 2005 г. 4 100 000 тонн. Если опираться на эти оценки, потребление стретч-пленки в России в 2005 г. составило приблизительно 2,0% от общего мирового объема потребления данной продукции. По нашим прогнозам, уже в 2008 г. отечественный рынок стретч-пленки будет составлять 2,95% от объема мирового рынка, а к 2015 г. дойдет до 4,0% от общемирового объема потребления стретч-пленки, придя приблизительно на этом уровне к относительной стабилизации.

Учитывая то обстоятельство, что численность населения России, составлявшая в 2005 г. 143 млн. человек, имеет тенденцию к неуклонному снижению (по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 г. население России составит 101 млн. человек, по прогнозам отечественных демографов – от 109 млн. до 112 млн. человек), можно смело утверждать, что потребление стретч-пленки в России на душу населения в ближайшие десятилетия будет расти достаточно быстрыми темпами.

Производство полиэтиленовой стретч-пленки в России

В 1999 - 2000 гг. в России производилось всего 700 тонн стретч-пленки в год, преимущественно способом выдувной экструзии. В 2001 г. в России появился первый крупный производитель стретч-пленки: Группа компаний «РЕГЕНТ», проведший во второй половине 2001 г. инсталляцию первой в России современной каст-линии производства компании BIELLONI CASTELLO (Италия) производительностью 3 300 тонн стретч-пленки в год, что незамедлительно отразилось на параметрах отечественного производства стретч-пленки.

В 2001 г. в нашей стране было произведено около 2 000 тонн стретч-пленки и превалирующая часть была уже представлена производством способом плоскощелевой экструзии. В 2002 г. в России было произведено приблизительно 3 700 тонн стретч-пленки, в 2003 г. – около 4 000 тонн.

Огромный скачок в производстве стретч-пленки в России произошел в 2004 – 2005 гг. – в 2004 году в России было произведено приблизительно 16 000 тонн, а в 2005 – 35 000 тонн. По нашим оценкам, в 2006 г. российские производители стретч-пленки произведут от 54 500 до 56 500 тонн товарной продукции, в 2007 г. – от 93 000 тонн до 103 000 тонн, в 2008 г. – от 112 000 тонн до 115 000 тонн.

Таким образом, ежегодные темпы роста отечественного производства стретч-пленки в 2001 – 2008 гг., по нашим оценкам, можно характеризовать следующим образом: 2001 г. – 185%., 2002 г. – 85%, 2003 г. – 8%, 2004 г. – 300%, 2005 г. – 119%, 2006 г. (оценка) – 59%, 2007 г. (прогноз) – 77%, 2008 г. (прогноз) – 11%.

Вполне очевидно, что за пределами 2008 г. следует ожидать умеренного темпа роста объемов производства стретч-пленки в России, опять-таки, как и в случае с темпами роста емкости внутреннего российского рынка, на уровне 7 – 9% в год. Это совершенно естественно, поскольку к 2008 г. российский рынок стретч-пленки подойдет к порогу т.н. сатурации и, соответственно, вновь инсталлируемые мощности по параметрам своей производительности будут приближаться к величине годового прироста внутреннего российского рынка стретч-пленки, несколько превосходя их из расчета расширения поставок на экспортные рынки.

Таким образом, по нашему мнению, начиная с 2008 г. мощности отечественных производителей стретч-пленки будут увеличиваться ежегодно в среднем на одну условную каст-линию с шириной полотна 3 м.

Основные Российские производители полиэтиленовой стретч-пленки

Основными производителями (по состоянию на март 2006 г.) отечественной стретч-пленки являются:

1. Компания «ВАРИОПАК» (Санкт-Петербург – Ленинградская область): паспортная мощность инсталлированного оборудования – 15 000 тонн в год.

2. группа компаний «РЕГЕНТ» (предприятие «РЕГЕНТ-СТРЕТЧ» (Москва): паспортная мощность инсталлированного оборудования – 13 300 тонн в год.

3. Корпорация «ЛАВА» (Москва – Вязьма): паспортная мощность инсталлированного оборудования – 12 000 тонн в год).

4. Корпорация «УПАКОВКА И СЕРВИС» (предприятие «НОВОРОЛЛ») (Москва): паспортная мощность инсталлированного оборудования – 12 000 тонн в год; предприятие «ПЛАСТБАЛТ» (Калининград): паспортная мощность инсталлированного оборудования – 3 300 тонн в год.

Все эти операторы производят стретч-пленку способом плоскощелевой экструзии, т.е. используют каст-линии. По нашему мнению, наиболее современным и технически совершенным комплексом по производству стретч-пленки располагает сегодня компания «ВАРИОПАК».

По нашим предположениям, к концу 2007 г.- середине 2008 г. суммарная паспортная годовая мощность установленных у крупнейших операторов каст-линий, вероятно, будет выглядеть следующим образом: компания «ВАРИОПАК» - 42 000 тонн; корпорация «ЛАВА» - 34 000 тонн; предприятие «РЕГЕНТ-СТРЕТЧ» - 29 300 тонн, предприятие «НОВОРОЛЛ» - 26 000 тонн; предприятие «ПЛАСТБАЛТ» - 3 300 тонн, что составляет в сумме 134 600 тонн.

Помимо этого, в ближайшие два года вполне возможно предположить начало производственной деятельности в России со стороны одного из ведущих производителей полиэтиленовой стретч-пленки из Азии (по нашему мнению, паспортная мощность стартового комплекта каст-линий этого производства будет находиться в диапазоне от 20 000 тонн до 28 000 тонн в год). Кроме того, вполне вероятна инвестиционная интервенция в Россию со стороны крупнейших производителей полиэтиленовой стретч-пленки из ближнего зарубежья.

Разумеется, на практике любая каст-линия, как правило, производит продукции в объеме, несколько меньшем по сравнению с заявленной производителем линии ее паспортной годовой мощностью, поскольку производит в течение года различные спецификации стретч-пленки, в том числе и такие, при производстве которых тоннаж реально выпускаемой продукции существенно снижается по сравнению с заявленными производителем оборудования паспортными характеристиками (наибольшая производительность достигается при производстве стретч-пленок толщиной 23 микрона и более). Таким образом, реальный годовой объем съема продукции с любой каст-линией на 12-18% уступает ее паспортной мощности.

Тем не менее в ближайшие несколько лет в России возможно возникновение ситуации, при которой станет очевидным наличие избыточных по отношению к эффективной емкости внутреннего рынка мощностей по производству полиэтиленовой стретч-пленки способом плоскощелевой экструзии.

В такой ситуации основные надежды на эффективное использование имеющегося в их распоряжении оборудования отечественные производители стретч-пленки должны будут возлагать на успешные поставки своей продукции на внешние рынки.

Парадоксально, но вполне вероятно, что тогда же может обнаружиться и параллельный дефицит производственных мощностей по производству полиэтиленовой стретч-пленки способом выдувной экструзии (как мы помним, произведенная таким способом полиэтиленовая стретч-пленка применяется, в основном, в сельском хозяйстве, хотя постепенно увеличивается и ее применение при захоронении твердых бытовых отходов).

Отрадно отметить, что продукция самых опытных операторов российского рынка стретч-пленки, таких как «РЕГЕНТ-СТРЕТЧ» и «ВАРИОПАК», ни в чем не уступает по качеству лучшим образцам зарубежного производства и безусловно более стабильна по качеству, нежели продукция турецкого, польского и белорусского происхождения. Тем самым внесен еще один аргумент в пользу гипотезы о способности российских операторов в весьма сжатые сроки достигать самого высокого уровня качества в производстве упаковки и упаковочных материалов за счет действительно высочайшего уровня профессиональной подготовки отечественной технической и деловой интеллигенции и завидной способности российского технического персонала к освоению новых знаний и их быстрому переводу в прочные умения и навыки.

Условием такой успешности является и интенсивная интеграция отечественных специалистов в систему делового общения и маркетинговых коммуникаций международного профессионального сообщества, прежде всего за счет активного участия в работе международных профессиональных ассоциаций отраслевого профиля, в мероприятиях международных профессиональных деловых форумов и семинаров и, разумеется, в общении в ходе международных выставок.

Основные производители полиэтиленовой стретч-пленки в Ближнем Зарубежье

Ведущими конкурентами российских производителей стретч-пленки являются их коллеги из ближнего зарубежья:

1. Корпорация «ХЕКРОПЕТ» (Украина) (паспортная мощность инсталлированного оборудования – 34 000 тонн в год).

2. Компания «ЭВИПАК» (Республика Беларусь) (паспортная мощность инсталлированного оборудования – 6 000 тонн в год).

3. Компания «ПЛАСТ-МОДЕРН» (Украина) (паспортная мощность инсталлированного оборудования – 3 300 тонн в год).

4. Компания «ВОСКО» (Украина) (паспортная мощность инсталлированного оборудования – 1 500 тонн в год).

Следует учитывать, что на конец марта 2006 г. эффективная емкость украинского рынка полиэтиленовой стретч-пленки оценивалась приблизительно в 18 000 – 19 000 тонн в год (при суммарной паспортной мощности установленного оборудования около 38 800 тонн в год), а эффективная емкость рынка Республики Беларусь – приблизительно в 2 800 – 3 200 тонн в год (при паспортной мощности установленного оборудования 6 000 тонн в год).

Таким образом, суммарное превышение паспортной мощности оборудования, установленного на предприятиях наших соседей из ближнего зарубежья, над суммарной эффективной емкостью их рынка полиэтиленовой стретч-пленки составляет сейчас приблизительно 23 000 тонн в год. Иными словами, это означает, что на практике наши соседи из ближнего зарубежья постараются поставить на российский рынок не менее 15 000 тонн в год.

В ближайшее время можно ожидать и начала производства полиэтиленовой стретч-пленки в Азербайджане, за счет инсталляции каст-линии ориентировочной мощностью 6 000 тонн в год одним из зарубежных производителей этой продукции. По нашей оценке, эффективная емкость азербайджанского рынка стретч-пленки составляет сейчас приблизительно 3 500 – 4 000 тонн в год.

По всей видимости, если наши предположения справедливы, не менее 2 000 тонн этой продукции теоретически может опять-таки оказаться на российском рынке, хотя мы считаем более реалистичным предположение, что основная часть экспортного потенциала азербайджанского производства стретч-пленки все-таки будет направлена на рынки Казахстана и Узбекистана.

Импорт полиэтиленовой стретч-пленки в Россию

Продолжают свою активность на российском рынке (непосредственно, либо через агентов и дистрибьюторов) такие зарубежные производители стретч-пленки, как один из крупнейших в мире производителей – группа компаний MANULI STRETCH (Италия), имеющая производства в Италии, Германии и Аргентине, корпорация NAKSAN PLASTIK (Турция), корпорация KOROZO (Турция), компания VATAN PLASTIK (Турция), компания MARFLEX (Польша), принадлежащая группе компаний M.J.MAILIS GROUP (Греция), компания THONG GUAN INDUSTRIES (Малайзия).

Менее заметны на российском рынке сегодня такие производители стретч-пленки, как итальянский гигант DERIBLOK, компании TRIOPLAST (Швеция), ORBITA (Германия) и принадлежащее группе компаний GRUPA ERGIS предприятие EUROFILM (Польша).

Практически незаметно более присутствие на российском рынке таких зарубежных производителей стретч-пленки, как RANIPLAST (Финляндия), HIPAC (Италия), PLASTOTECHNICA (Италия), CROCCO (Италия), BPI (Соединенное Королевство).

Несмотря на то, что североамериканский рынок полиэтиленовой стретч-пленки является крупнейшим в мире (не менее 40% от общего объема мирового рынка), крупнейшие производители данной продукции из Северной Америки пока не проявляют свой интерес к освоению российского рынка и на сегодня не участвуют в реальной конкуренции на нем.

Вместе с тем следует отметить факт достаточно быстрого снижения в последние два года доли присутствия зарубежных поставщиков стретч-пленки на российском рынке, прежде всего за счет интенсивного снижения ввоза продукции из дальнего зарубежья, что является совершенно естественным следствием действия двух факторов.

С одной стороны, это следствие интенсивного наращивания производственных мощностей и, соответственно, упрочения конкурентных позиций производителей полиэтиленовой стретч-пленки из России. С другой стороны, это результат обретения дополнительных конкурентных преимуществ на российском рынке производителями из ближнего зарубежья, чему в немалой степени способствует крайне невыгодная для поддержания конкурентоспособности отечественных производителей стретч-пленки по отношению к их конкурентам из ближнего зарубежья настройка российской системы таможенных сборов и отсутствие режима квотирования на ввоз стретч-пленки из-за рубежа, определенного размерами квот по каждой стране в отдельности.

Это обстоятельство подтверждается данными об изменениях в объеме импорта стретч-пленки в Россию в период с 1999 по 2008 гг. В 1999 г. объем импорта составлял 17 300 тонн, в 2000 г. – 22 300 тонн, в 2001 г. – 28 000 тонн, в 2002 г. – 34 300 тонн, в 2003 г. – 41 000 тонн, в 2004 г. – 45 000 тонн, в 2005 г. – 47 000 тонн, в 2006 г. (оценка) – 42 500 тонн, в 2007 г. (прогноз) – 17 500 тонн, в 2008 г. (прогноз) – 15 500 тонн.

Переведя эти данные в данные о темпах роста объемов импорта стретч-пленки в Россию в период с 2000 по 2008 гг., мы получаем следующую картину: 2000 г.: +28,9%; 2001 г.: +25,6%; 2002 г.: +22,5%; 2003 г.: +19,5%; 2004 г.: +9,8%; 2005 г.: +4,4%; 2006 г. (оценка): -5,6%; 2007 г. (прогноз): -58,8%; 2008 г. (прогноз): -11,4%. Таким образом, если в период с 2000 г. по 2005 г. импорт стретч-пленки в Россию ежегодно возрастал, хотя и все более низкими темпами, то в 2006 г. мы видим качественный перелом: импорт начинает идти на убыль, радикально сдавая свои позиции, согласно нашим прогнозам, в 2007 г. и приходя к заведомо миноритарной доле (12% от общего объема рынка; вспомним, что в 2000 г. импорт составлял 97% от общего объема рынка стретч-пленки).

Коммерческий оборот полиэтиленовой стретч-пленки

Помимо производителей стретч-пленки, которые с каждым годом расширяют свое влияние в сфере коммерческого оборота стретч-пленки, создавая собственные сбытовые сети, важную роль в формировании и развитии отечественного рынка этой продукции играют многочисленные торгующие компании, выполняющие функции агентов и дистрибьюторов тех или иных принципалов, системных интеграторов оптового профиля, либо товаропроводящего канала мелкооптового профиля.

Ряд таких операторов осуществляют и производственную доработку полуфабрикатов в готовую товарную продукцию, перематывая приобретаемые ими т.н. джамбо-роли стретч-пленки для ручной намотки в стандартные роли стретч-пленки для ручной намотки и упаковывая их в картонные коробки (действующий сегодня стандарт предполагает упаковку шести ролей в коробку).

К числу крупнейших торгующих операторов относятся компании АД МАСТЕР (Санкт-Петербург), МЕРПАСА (Санкт-Петербург), ВЕСТ-СТРЕТЧ (Ленинградская область), FINKREK (Москва), ДЖИ МАРКО (Московская область), КРОНПАК (Краснодар) и ряд других компаний, расположенных в Европейской части России, на Урале, в Сибири и на дальневосточных рубежах России.

Безусловно, в наши дни самая большая часть коммерческого оборота стретч-пленки приходится на Европейскую часть России, что совпадает в целом и с распределением населения нашей страны по отдельным субъектам Федерации.

Торгующие операторы играют очень важную роль в эффективном функционировании отечественного рынка стретч-пленки, они во многом определяют ритмичность и своевременность поставок, обладают достаточно существенным влиянием на ценовые параметры продукции, проводят испытания продукции на оборудовании клиентов, принимают на свои плечи немалую часть бремени претензионной работы с клиентами.

Некоторые торгующие операторы являются системными интеграторами оптового профиля, то есть организуют весь цикл коммерческого оборота продукции, начиная с контрактации продукции определенных нужных интегратору спецификаций у тех или иных производителей и планирования логистической составляющей поставок и заканчивая обсуждением с клиентами степени их удовлетворенности организацией поставок и пожеланий по доработке спецификаций продукции.

Наиболее продвинутые из торгующих операторов представляют собой сетевые структуры, имеющие в своем составе как терминалы-концентраторы, так и сеть опорных пунктов продаж, расположенных во всех стратегически важных для данного оператора регионах страны. Такие опорные пункты продаж, как правило, включают в себя офис, из которого работают с клиентами специалисты по продажам, а также склад, с которого осуществляется поставка продукции клиентам из данного региона.

Отдельно хотелось бы обратиться к персоналу отделов закупок предприятий пищевой промышленности. Пришла пора совместными усилиями производителей и потребителей стретч-пленки положить конец пустившей глубокие корни предвзятости: торгующие операторы отнюдь не являются вредоносными алчными посредниками, наживающимися на низкой степени компетентности клиентов, как подчас принято считать.

Их отнюдь не следует вытеснять с рынка, наоборот, это необходимые участники рынка со своими специфическими и очень важными для пользы дела функциями, и этих участников рынка должны не только уважать, но и поддерживать обе стороны, связующим звеном между которыми как раз и являются торгующие операторы. Таким образом, и производители стретч-пленки и корпоративные клиенты, приобретающие стретч-пленку для собственных нужд, должны иметь четкую позитивную программу взаимодействия с торгующими операторами.

Перспективы экспорта Российской полиэтиленовой стретч-пленки

Мы уже упоминали принципиальную важность для российских изготовителей наличия хорошо взвешенных и основательно подготовленных экспортных перспектив. Вместе с тем не стоит заблуждаться относительно реальной степени готовности отечественных производителей стретч-пленки к экспорту своей продукции на наиболее интересные, т.е. крупные и хорошо развитые рынки.

Едва ли реалистично предполагать, что стретч-пленка российского производства в ближайшие годы будет успешно поставляться в крупных объемах на рынки Северной Америки и Западной Европы, либо в такие страны, как Турция или же Польша, где весьма сильны местные производители.

Вероятно, естественными для российских экспортеров следует считать прежде всего быстро развивающиеся рынки Казахстана и Узбекистана, а также менее емкие рынки Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, Монголии, Армении, Грузии.

Как неплохие, можно расценивать шансы российских экспортеров на рынках стран Балтии, а также в Чехии, Словакии и Венгрии. Возможно, определенного успеха российские экспортеры могут добиться в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В любом случае, западный вектор направленности российского экспорта стретч-пленки требует огромной подготовительной работы по формированию надежных деловых контактов, освоению новых для нас торговых обычаев и организации эффективных логистических схем.

Основные поставщики сырья для производства LLDPE стретч-пленки

Основными поставщиками сырья выступают зарубежные многонациональные корпорации DOW CHEMICAL (США) и EXXON MOBILE CHEMICAL (США), а также концерн SABIC (Саудовская Аравия). Все эти корпорации имеют производства, расположенные в Западной Европе, откуда и осуществляются основные поставки в Россию морским путем через порты Балтийского моря.

Кроме того, имеются менее влиятельные поставщики сырья из Южной Кореи (HYUNDAI PETROCHEMICAL), Италии (POLIMERI EUROPA), Бразилии и Ирана. В отечественной прессе несколько раз указывалось, что в относительно недалеком будущем планирует развернуть свое производство LLDPE сырья отечественный химический концерн КАЗАНЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ (Казань).

Представляется, что развертывание производства LLDPE сырья в России является крайне важным условием успешного поступательного развития отечественных производителей стретч-пленки и прежде всего в аспекте их успешной конкуренции на естественных для российских промышленников экспортных рынках.

Итак, мы сделали краткую презентацию одного из самых перспективных упаковочных материалов современности. Надеемся, что более глубокое знакомство специалистов пищевой промышленности с замечательными свойствами стретч-пленки позволит продукции отечественных предприятий, даже перенеся сложный путь от заводского склада готовой продукции до полок стеллажей в торговых залов, радовать покупателей своей отличной сохранностью и безупречной наружностью. Мы возлагаем вполне определенные надежды и на то, что расширение применения стретч-пленок в пищевой промышленности даст возможность предприятиям пищевой промышленности сократить потери в коммерческом обороте готовой продукции и сделать более приятным и комфортным труд персонала этих предприятий, занятого практической логистикой.